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 Aviso de Oferta Pública BANOB 11U

  15/11/2011

 
 

 

 

 

 

AVISO DE OFERTA PÚBLICA

 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (“BANOBRAS” O EL “EMISOR”) LLEVARÁ A CABO UNA EMISIÓN DE HASTA 15,123,262 (Quince millones ciento veintitrés mil doscientos sesenta y dos) CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS (LOS “CERTIFICADOS BURSÁTILES O CEBURES”), CON VALOR NOMINAL DE 100 Unidades de Inversión (“UDIS") CADA UNO.

 

MONTO DE LA OFERTA:

 

  HASTA 1,512,326,200
[(Mil quinientos doce millones trescientos veintiséis  mil doscientas)] UDIS  
CONJUNTAMENTE CON LA QUINTA Y SEXTA EMISIÓN

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS:

 

Emisora: 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS).

Clave de Emisión:

BANOB 11U

Tipo de Oferta Pública: Primaria

Número de Emisión:

SÉPTIMA

Tipo de Valor:

Certificados Bursátiles Bancarios.

Denominación de los Certificados Bursátiles Colocados:

UDIS

Monto de la Emisión de Certificados Bursátiles:

Hasta 1,512,326,200 (Mil quinientos doce millones trescientos veintiséis mil doscientas) UDIS.

Monto de la Emisión de Certificados Bursátiles equivalentes en pesos: Hasta $6,999,999,931.43 (Seis mil novecientos noventa y nueve millones novecientos  noventa y nueve mil novecientos treinta y un pesos 43/100 M.N.).

Número de Títulos:

Hasta 15,123,262 (Quince millones ciento veintitrés mil doscientos sesenta y dos) Certificados Bursátiles Bancarios.

Valor de la UDI en la Fecha de la Emisión de los Certificados Bursátiles: $4.628631 (Cuatro punto sesenta y dos ochenta y seis treinta y  un pesos)].
Precio de Colocación: 100 (Cien) UDIS por Certificado Bursátil.

Valor Nominal de los Certificados Bursátiles:

100 (Cien) UDIS cada uno.

Recursos Netos que obtendrá Banobras de la Emisión:

$ [_____] ([____]  pesos 00/100 M.N.).

Plazo de Vigencia de los Certificados Bursátiles:

Los Certificados Bursátiles tendrán una vigencia de 3,640 días ([tres mil seiscientos cuarenta]) días, equivalentes a aproximadamente 10 ([diez]) años.

Garantía:

El Gobierno Federal responderá en todo tiempo de las operaciones pasivas concertadas por BANOBRAS, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 11 de su Ley Orgánica.

Fecha de Publicación del Aviso de Oferta:

15 de noviembre de 2011.

Fecha de Cierre de Libro:

16 de noviembre de 2011.

Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos:

17 de noviembre de 2011.

Fecha de la Emisión:

18 de noviembre de 2011.

Fecha de Liquidación:

18 de noviembre de 2011.

Fecha de Vencimiento:

05 de noviembre de 2021.

Calificación otorgada por Fitch de México, S.A. de C.V. a la presente Emisión: [“AAA (mex)”, la más alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch México en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el Gobierno Federal].

Calificación otorgada por Moody’s de México S.A. de C.V. a la presente Emisión: [“Aaa.mx”, la cual significa que muestra la más alta calidad crediticia y la menor probabilidad de pérdida de crédito con respecto a otras emisiones nacionales. Esta es la calificación más alta en la Escala Nacional de Largo Plazo otorgada por Moody’s de México, S.A. de C.V].

Tasa de Interés: A partir de la Fecha de la Emisión y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su Valor Nominal, que el Representante Común calculará con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación al inicio de cada Período de Intereses (la “Fecha de Determinación del Monto de Intereses”), de conformidad con el calendario de pagos señalado en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses”, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual del [●]% ([●] por ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión.

Intereses Moratorios:  En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable en el momento del incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el  incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta.  La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas del Emisor.

Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles de la  emisión se liquidarán aproximadamente cada 182 (ciento ochenta y dos) días, en el entendido de que en los casos en que el día establecido como fecha de pago sea inhábil los intereses se liquidarán el día hábil inmediato siguiente conforme al calendario de pagos de intereses que se establece en el título que documenta la presente emisión.

Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable para el Primer Período de Interés: [____]% ([________puntos porcentuales]).

Amortización de Principal: Un solo pago en la Fecha de Vencimiento.

Régimen Fiscal: La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles a que se refiere este Aviso de Oferta Pública se encuentra sujeta (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 58, 160 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ii) para las personas residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 195 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de la emisión.  Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, mantenimiento o venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación particular.

Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses:  El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles, se pagarán el día de su vencimiento, mediante transferencia electrónica, en el domicilio del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, 06500, México Distrito Federal o, en su caso, en las oficinas de BANOBRAS ubicadas en Javier Barros Sierra No. 515 piso 5, Col. Lomas de Santa Fe, Deleg. Álvaro Obregón, 01219  México, D.F.. El Representante Común dará a conocer por escrito a la CNBV, al Emisor y al Indeval por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles previos a la fecha de pago, a través de los medios que esta ultima determine, el importe de intereses a pagar.

Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo prevea expresamente.

Representante Común: The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple.

INTERMEDIARIOS COLOCADORES

  

Acciones y Valores Banamex S.A. de C.V.
Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex
Merrill Lynch Mexico, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
Integrante del Bank of America Corporation

Los títulos objeto de la presente emisión se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 0182-4.18-2003-001 y forman parte de la inscripción genérica de los CEBURES autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio DGE 692-230182 con fecha del 23 de enero de 2004.                       

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del Emisor. 

México, D.F., a 15 de noviembre de 2011.

Actualización más reciente: 16/11/2011 05:06 a.m.
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